ООО Орион Финанс

ООО Специализированное финансовое общество Орион Финанс - компания, созданная в 2020 году для реализации сделки секьюритизации лизинговых активов группы компаний Альфа-Лизинг. На Московской бирже представлена облигациями серии 01 объемом 5,14 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ. Выпуск обеспечен денежными требованиями по 2800 договорам лизинга различных видов оборудования и транспорта, предоставленного в лизинг предприятиям малого и среднего бизнеса, с совокупным объемом портфеля более 7 млрд рублей. Отраслевая структура лизингового портфеля диверсифицирована с преобладанием грузового автотранспорта (40%), спецтехники (25%), легкового автотранспорта (20%) и производственного оборудования (15%). Бизнес-модель основана на приобретении прав требования по лизинговым платежам с последующим распределением поступающих средств между инвесторами с учетом заранее установленного порядка амортизации и механизмов кредитного усиления. Конкурентные преимущества: качественный портфель базовых активов с концентрацией на крупнейшего лизингополучателя менее 1,5%, избыточное обеспечение на уровне 35%, создающее значительный запас прочности, резервный фонд в размере 4% от номинального объема выпуска, опытный сервисный агент в лице Альфа-Лизинг с развитой системой мониторинга лизингового портфеля и работы с проблемной задолженностью, поручительство материнской компании ПАО Альфа-Банк. Корпоративное управление осуществляется независимым управляющим ООО Тревеч-Управление под контролем специализированного депозитария АО НРК-Р.О.С.Т. и представителя владельцев облигаций ООО РЕГИОН Финанс. Инвестиционная привлекательность облигаций обусловлена высоким кредитным рейтингом ruAA- от RAEX, обеспечивающим благоприятные коэффициенты риска при расчете банковских нормативов, включением в Ломбардный список Банка России и премией к доходности ОФЗ аналогичной дюрации, что в сочетании с новизной инструмента секьюритизации лизинговых активов для Российского рынка делает их привлекательными для институциональных инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля.