ООО О'Кей Финанс

ООО О'КЕЙ Финанс основано в 2010 году и является финансовой структурой ведущего Российского продуктового ритейлера Группы компаний ?О'КЕЙ?, выступая эмитентом долговых инструментов для финансирования операционной и инвестиционной деятельности торговой сети. На Московской бирже обращаются биржевые облигации компании серий БО-04 (ISIN: RU000A0JXFM1, объем 5 млрд рублей, ставка купона 11,7%), БО-07 (ISIN: RU000A100TN1, объем 5 млрд рублей, ставка купона 10,65%) и БО-09 (ISIN: RU000A101D13, объем 5 млрд рублей, ставка купона 7,85%), включенные в Первый уровень листинга. Материнская компания - O'KEY Group S.A. - зарегистрирована в Люксембурге, ее глобальные депозитарные расписки торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Группа ?О'КЕЙ? развивает две основные торговые форматы: крупноформатные гипермаркеты под брендом ?О'КЕЙ? общей торговой площадью более 190 тысяч кв. м и дискаунтеры ?ДА!? площадью 60 тысяч кв. м. Всего под управлением находится 293 магазина, включая 73 гипермаркета и 220 дискаунтеров в более чем 44 городах России с ежегодной выручкой на уровне 204 млрд рублей. Бизнес-модель розничной сети основана на гибком сочетании разных форматов с фокусом на собственном импорте (более 5800 товарных позиций из 50 стран), развитии собственных торговых марок (СТМ составляют до 10% продаж в гипермаркетах и до 50% в дискаунтерах) и омниканальной стратегии с собственным интернет-магазином и партнерствами с сервисами экспресс-доставки. Конкурентными преимуществами группы являются сильное позиционирование гипермаркетов в среднем и премиум-сегментах с акцентом на широкий ассортимент свежих продуктов и готовых блюд собственного производства, агрессивное развитие сети жестких дискаунтеров ?ДА!? с ежегодным открытием 25-30 новых магазинов, а также высокая эффективность логистики с четырьмя распределительными центрами общей площадью 200 тысяч кв. м и собственным парком из 150 грузовых автомобилей. Корпоративное управление реализуется на уровне головной компании через совет директоров из 7 человек, включающий независимых директоров. Финансовые показатели группы за 2022 год включают выручку 203,6 млрд рублей (+7,5% к 2021 году), EBITDA 19,8 млрд рублей, чистую прибыль 2,1 млрд рублей. Показатель чистого долга на уровне 35,7 млрд рублей с соотношением Чистый долг/EBITDA 1,8x. Инвестиционная привлекательность облигаций ООО ?О'КЕЙ Финанс? определяется стабильным финансовым положением и кредитным рейтингом материнской компании (ruA- от ?Эксперт РА?), поручительством по обязательствам со стороны основных операционных компаний группы, включая ООО ?О'КЕЙ? и АО ?Доринда?, низкими отраслевыми рисками продуктового ритейла как защитного сектора экономики, а также реализацией стратегии развития до 2025 года, предусматривающей дальнейшую оптимизацию портфеля гипермаркетов, агрессивное развитие формата дискаунтеров с целью увеличения их доли в выручке до 50% и укрепление логистической инфраструктуры.