ООО Борец Капитал

ООО Борец Капитал, основанное в 2020 году как финансовая компания при АО Группа ГМС (ведущий Российский производитель насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования), специализируется на выпуске биржевых облигаций для финансирования инвестиционных проектов материнской группы. На Московской бирже представлено биржевыми облигациями серии БО-П01 (ISIN: RU000A101UX2) объемом 3 млрд рублей с купоном 7,95% и погашением в 2025 году, серии БО-П02 (ISIN: RU000A102VW2) объемом 4 млрд рублей с купоном 9,25% и погашением в 2026 году, серии БО-П03 (ISIN: RU000A104D55) объемом 5 млрд рублей с купоном 11,5% и погашением в 2027 году, все выпуски имеют кредитный рейтинг ruA от Эксперт РА и включены во второй уровень листинга. АО Группа ГМС, бенефициаром которой является компания, входит в число ведущих производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования в России и СНГ, с годовой выручкой более 85 млрд рублей и EBITDA около 13 млрд рублей. Производственные мощности включают 14 машиностроительных предприятий в России, Беларуси и Украине с общей численностью персонала более 15 тыс. человек, крупнейшие из которых: АО ГМС Ливгидромаш (насосы), ОАО Казанькомпрессормаш (компрессоры), АО ГМС Нефтемаш (нефтегазовое оборудование), АО Димитровградхиммаш (теплообменное оборудование). Клиентская база насчитывает более 1 500 компаний, включая крупнейшие нефтегазовые корпорации (Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК), нефтехимические компании (СИБУР, Нижнекамскнефтехим, ФосАгро), предприятия энергетики (Интер РАО, Росэнергоатом) и ЖКХ. Финансовые показатели ООО Борец Капитал за 2023 год: выручка (процентные доходы по займам, выданным компаниям группы) 1,22 млрд рублей, чистая прибыль 180 млн рублей, чистые активы 2,1 млрд рублей. Средства от размещения облигаций направляются на финансирование инвестиционной программы Группы ГМС, включающей модернизацию производственных мощностей, разработку нового оборудования для импортозамещения (высокотехнологичные насосы для СПГ-проектов, компрессоры для газоперекачивающих агрегатов, насосы для АЭС) и приобретение перспективных технологических компаний. Кредитное качество облигаций обеспечивается поручительством материнской АО Группа ГМС с соотношением долг/EBITDA 1,8x и сильными рыночными позициями в сегментах насосного оборудования (45% Российского рынка) и компрессорной техники (30% рынка).