ООО ЕвразХолдинг Финанс

ООО ЕвразХолдинг Финанс, специальная проектная компания, созданная в 2009 году для привлечения заемного финансирования в интересах ЕВРАЗ Груп, является эмитентом облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование операционной и инвестиционной деятельности одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний России. На Московской бирже представлено несколькими выпусками биржевых облигаций, включая серию БО-001P-05 (ISIN: RU000A0JXS18) объемом 15 млрд рублей с купоном 7,95% и погашением в 2027 году, серию БО-001P-06 (ISIN: RU000A0JXTG3) объемом 15 млрд рублей с купоном 8,65% и погашением в 2027 году, серию БО-001P-08 (ISIN: RU000A0ZYH33) объемом 20 млрд рублей с купоном 7,95% и погашением в 2027 году, а также серию БО-002P-01 (ISIN: RU000A104Y73) объемом 15 млрд рублей с купоном 9,75% и погашением в 2029 году, все выпуски имеют кредитный рейтинг ruAA- от агентства Эксперт РА и входят в первый уровень листинга. ЕВРАЗ, выступающий поручителем по всем облигационным займам ЕвразХолдинг Финанс, является одним из лидеров мировой металлургической отрасли с ключевыми активами в России (ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ Качканарский ГОК, Распадская) и производственными мощностями 13,6 млн тонн стали в год, специализируясь на выпуске стального проката для строительства, железнодорожной продукции и ванадиевой продукции, являясь крупнейшим производителем рельсов и железнодорожных колес в России и СНГ. Финансовые показатели EВРАЗа за 2023 год отражают циклический характер металлургической отрасли: консолидированная выручка составила $12,7 млрд (-19,3% к 2022 году из-за снижения мировых цен на сталь), EBITDA - $2,4 млрд (маржа 18,9%), чистая прибыль - $0,9 млрд, при этом материнская компания реализует консервативную финансовую политику с целевым показателем долговой нагрузки (соотношение чистый долг/EBITDA) на уровне 1,5-2,0x. Средства, привлеченные через облигационные займы ЕвразХолдинг Финанс, направляются на финансирование стратегических инвестиционных проектов группы, включая модернизацию доменных печей и конвертеров на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК, развитие угольных активов Распадской для увеличения добычи коксующихся углей, а также на рефинансирование существующего долгового портфеля для оптимизации графика погашения и снижения стоимости обслуживания долга. Корпоративное управление ЕвразХолдинг Финанс интегрировано в структуру материнской группы: функции единоличного исполнительного органа переданы ООО ЕвразХолдинг, информационная прозрачность обеспечивается регулярной публикацией отчетности по РСБУ и раскрытием информации о существенных фактах в соответствии с требованиями к публичным заемщикам, что в сочетании с устойчивым финансовым положением материнской компании, вертикальной интеграцией, обеспечивающей доступ к собственному железорудному и угольному сырью, а также лидирующими позициями в производстве премиальной стальной продукции делает облигации компании привлекательным инструментом для широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие компании и пенсионные фонды, с оптимальным соотношением риска и доходности в сегменте корпоративных облигаций металлургической отрасли.